電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃晶晶）近年來(lái)隨著(zhù)電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)業(yè)需求的不斷增長(cháng)，電動(dòng)自行車(chē)及電動(dòng)摩托車(chē)用電驅動(dòng)系統行業(yè)快速發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部會(huì )同公安部、應急管理部等多部門(mén)對最新修訂的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規范》進(jìn)行公開(kāi)征求意見(jiàn)，“新國標”的修訂涉及到電池、電機以及增加北斗定位等事項，受到芯片業(yè)界的關(guān)注。

電機：優(yōu)化性能要求，車(chē)速最高設計維持在25 km/h

修訂中指出，目前，許多使用中的電動(dòng)自行車(chē)最高車(chē)速超出了現行標準的規定，主要原因是這些車(chē)輛的電動(dòng)機在動(dòng)力性能方面有較多的余量，給非法篡改最高車(chē)速留下了空間。為確保交通安全，本次征求意見(jiàn)稿中增加了電動(dòng)機額定轉速下空載反電動(dòng)勢以及電感值差異系數等指標要求，從而確保電動(dòng)機在輸入電壓達到最高時(shí)車(chē)速也無(wú)法超過(guò)25 km/h；同時(shí)考慮到電動(dòng)自行車(chē)必要的載重能力和騎行中可能存在的短時(shí)爬坡等實(shí)際需要，標準中增加了電動(dòng)機低速運行時(shí)轉矩限值指標，允許電動(dòng)機短暫地輸出較高扭矩，確保車(chē)輛能夠應對短距離爬坡等特殊工況，滿(mǎn)足消費者正常騎行需求。

用于電動(dòng)自行車(chē)的直驅輪轂電機技術(shù)

直驅輪轂電機是外轉子電機，在國內電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域有廣泛的應用。目前，國內消費者對電動(dòng)兩輪車(chē)的需求多集中于車(chē)輛行駛速度快、載重大、行駛距離長(cháng)等方面，這要求電機具備較高的速度、力矩和功率輸出，且具備較高的電機能效比，同時(shí)電機結構也需要與上述性能相適應。

直驅輪轂電機大多數安裝在后輪轂中，少量安裝于前輪轂，主要為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)等車(chē)型配套。



在直驅輪轂電機技術(shù)的自主創(chuàng )新方面，安乃達驅動(dòng)技術(shù)公司表示，運用更加高效的電機極槽比，讓電機具備更高的力矩常數，實(shí)現在同等電流下更大的力矩輸出，達到了更高的電機能效比；公司通過(guò)技術(shù)研發(fā)，對磁鋼進(jìn)行合理選材以及巧妙的幾何設計，在減少磁鋼用量的情況下，獲得較大的切割磁感線(xiàn)效果，進(jìn)而獲得更大的電流，實(shí)現直驅輪轂電機的輕量化和小型化，減少電機運行噪音；通過(guò)對電機端蓋、軸孔、出線(xiàn)孔等部位進(jìn)行防水設計，大大減少了電機因進(jìn)水而銹蝕的可能，延長(cháng)電機使用壽命；通過(guò)對電機控制器控制算法、電流保護等方面的技術(shù)應用，保證車(chē)輛行駛的穩定、安全性和低噪音。



直驅輪轂電機市場(chǎng)份額

根據弗若斯特沙利文的統計數據，2020-2022年，國內包括電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)等電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量分別為 4,760.00 萬(wàn)輛、4,975.00 萬(wàn)輛和 6,070.00 萬(wàn)輛。2022 年我國電動(dòng)兩輪車(chē)前三大品牌分別為雅迪、愛(ài)瑪、臺鈴，CR3（前三大占比從2016年的25.30%提升至59.60%，其中雅迪和臺鈴市場(chǎng)占有率分別為 26.90%、14.70%。

我國電動(dòng)兩輪車(chē)電驅動(dòng)系統行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本形成了充分競爭市場(chǎng)，隨著(zhù)全球化的不斷深入，國內企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品全面參與國內外市場(chǎng)的競爭，市場(chǎng)化程度較高。

國內外電動(dòng)兩輪車(chē)電驅動(dòng)系統市場(chǎng)中，國際知名企業(yè)歷史悠久、技術(shù)雄厚、規模龐大，具有強大的綜合實(shí)力和品牌認可度，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內難以被撼動(dòng)，代表企業(yè)主要包括博世（BOSCH）、禧瑪諾（SHIMANO）和雅馬哈（YAMAHA）等。相比國際知名企業(yè)，國內企業(yè)數量眾多、單個(gè)企業(yè)規模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競爭趨同質(zhì)化，市場(chǎng)集中度較低。但近年來(lái)隨著(zhù)我國企業(yè)自主創(chuàng )新意識不斷提升，技術(shù)水平不斷提高，我國已經(jīng)涌現出一批技術(shù)相對領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，代表企業(yè)主要包括八方股份、安乃達、金宇機電、江蘇新偉、蘇州盛億等。

根據上海電機行業(yè)協(xié)會(huì )統計，國內直驅輪轂電機廠(chǎng)商合計50余家，其中頭部廠(chǎng)商主要包括金宇機電、安乃達、八方股份、江蘇新偉，合計市場(chǎng)占有率在40%-50%。

在直驅輪轂電機產(chǎn)品市場(chǎng)，根據弗若斯特沙利文的統計數據，按照每輛電動(dòng)兩輪車(chē)匹配一臺電機進(jìn)行測算，2020-2022 年，安乃達在國內的市場(chǎng)占有率分別為 7.06%、7.80%和 7.23%；同行業(yè)競爭對手金宇機電2020 年、2022 年（銷(xiāo)量數據分別來(lái)源于其官方網(wǎng)站和官方公眾號）市場(chǎng)占有率分別為 21.01%和19.77%，八方股份 2020-2022 年市場(chǎng)占有率分別為 0.17%、5.75%和 6.81%。



主要電機供應商

金宇機電

臺州市金宇機電有限公司，位于浙江省臺州市，是國家級高新技術(shù)企業(yè)、 國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)、省級高新技術(shù)研發(fā)中心、省級名牌產(chǎn)品企業(yè)。金宇機電集永磁無(wú)刷直流輪轂電機研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體，主產(chǎn)提供新能源汽車(chē)電機及兩輪車(chē)高端電機產(chǎn)品。

安乃達

安乃達主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于直驅輪轂電機、中置電機、減速輪轂電機和控制器產(chǎn)品的銷(xiāo)售，收入合計占比超過(guò)90%。

安乃達境內銷(xiāo)售以直驅輪轂電機為主，以中置電機、減速輪轂電機及控制器為輔，其中直驅輪轂電機主要為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)等車(chē)型配套；國內客戶(hù)主要包括雅迪、愛(ài)瑪、臺鈴、小鳥(niǎo)、新日、納恩博等知名電動(dòng)兩輪車(chē)品牌商，其中雅迪、愛(ài)瑪、臺鈴、新日均為國內電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量前十的品牌。公司境外銷(xiāo)售以中置電機、減速輪轂電機及控制器等為主，主要配套城市車(chē)、山地車(chē)、公路車(chē)、礫石車(chē)等各類(lèi)電助力自行車(chē)整車(chē)車(chē)型；國外客戶(hù)主要有 MFC、Accell等歐洲知名電助力自行車(chē)品牌商，公司外銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)往荷蘭、德國、法國、意大利等多個(gè)國家。






在直驅輪轂電機的價(jià)格方面，安乃達表示，公司對直驅輪轂電機主要采取成本加成的定價(jià)方式，公司與直驅輪轂電機客戶(hù)根據原材料價(jià)格波動(dòng)情況協(xié)商確定直驅輪轂電機銷(xiāo)售價(jià)格。公司的原材料主要為磁鋼、定子類(lèi)、端蓋、輪轂、漆包線(xiàn)等，其價(jià)格與金屬鐠釹、硅鋼、 鋁、銅、熱軋板卷等大宗商品前端材料的價(jià)格緊密關(guān)聯(lián)，以上大宗商品前端材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對公司主要原材料采購價(jià)格產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而影響到公司直驅輪轂電機的銷(xiāo)售價(jià)格生產(chǎn)成本。

2022年較2021年公司直驅輪轂電機銷(xiāo)售均價(jià)由 193.46 元/臺提高至208.12 元/臺，漲幅為7.58%，主要原因系2022年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購均價(jià)上升21.65%，公司與客戶(hù)協(xié)商對直驅輪轂電機進(jìn)行一定程度的提價(jià)。

2023年較2022年，公司直驅輪轂電機銷(xiāo)售均價(jià)由208.12 元/臺降低至183.21 元/臺，降幅為11.97%，主要原因系2023年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購均價(jià)下降 32.20%，客戶(hù)與公司協(xié)商對直驅輪轂電機進(jìn)行一定程度的降價(jià)。


八方股份

八方股份擁有中置電機、輪轂電機兩大電機類(lèi)型共計80余種型號的電機產(chǎn)品， 并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電驅動(dòng)的配套供應能力，能為山地車(chē)、公路車(chē)、城市（休閑、代步）車(chē)等不同類(lèi)型的電助力自行車(chē)提供電驅動(dòng)適配方案。

八方股份 2020年開(kāi)始拓展國內傳統電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)，分別于2020年4月和2021年7月設立全資子公司八方（天津）電氣科技有限責任公司、設立全資子公司八方（廣東）電氣科技有限公司，作為直驅一體輪電機的生產(chǎn)銷(xiāo)售基地。

江蘇新偉

江蘇新偉動(dòng)力科技有限公司，總部位于江蘇無(wú)錫，是一家專(zhuān)業(yè)從事研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)摩托車(chē)電機、電動(dòng)自行車(chē)電機、鋰電用高速電機、三輪車(chē)電機、電動(dòng)汽車(chē)電機及儀表制造和銷(xiāo)售于一體的民營(yíng)企業(yè)，在江蘇無(wú)錫、天津北辰、廣東清遠擁有三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋 180W-5,000W、36-100V 的各種型號電機，儀表包括16大系列 2,000多個(gè)品種。

小結：

根據中國自行車(chē)協(xié)會(huì )的數據統計，2022 年末，我國電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)保有量已達 3.50 億輛；電動(dòng)自行車(chē)一般的使用壽命是 3-5 年，存在較大的更換市場(chǎng)。新國標等對國內電動(dòng)自行車(chē)等電動(dòng)兩輪車(chē)的安全性、輕量化以及功能性的強制性要求以及產(chǎn)品質(zhì)量提出較高的標準要求，有利于規范行業(yè)，對包括電機在內的零組件的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提出要求，電機廠(chǎng)商們需進(jìn)一步提升自身的實(shí)力，以滿(mǎn)足未來(lái)的市場(chǎng)所需。